Когда подходит

Обращение есть. Карточки в CRM ещё нет

Заявки приходят из нескольких каналов, а сделки и контакты создаются вручную. При повторной отправке появляются дубли.

Заявки уже поступают, но их вручную заносят в CRM.
Можно договориться об обязательных полях и ответственном.

Производство

Собрать материал, количество и версию чертежа перед расчётом; технолог подтверждает стоимость.

Оптовые продажи

Передать список позиций, контакт и условия запроса менеджеру.

Сервис

Направить заявку нужному отделу с описанием и сроком ответа.

Если CRM ещё не выбрана или нет согласованного процесса продаж, сначала определим воронку и порядок работы.

Первый этап

Один источник, одна CRM, одна воронка и правило назначения

Заявка
Правила обработки
Сделка в CRM

Что настраиваем

Один источник заявок и одна CRM.
Сопоставление полей и правило создания сделки.
Назначение ответственного по согласованному условию.
Обработка повторных событий и ошибок.

Что вы получаете

Сопоставление полей и создание/обновление карточки.
Правила повторной отправки, назначения и повторной попытки при ошибке.
Журнал обработки и инструкция для администратора.

Проверка результата

По чему принимаем работу

Повтор одного события не создаёт вторую карточку.
При отсутствии обязательных вводных заявка ожидает уточнения.
При ошибке подключения виден статус и доступна повторная попытка.

До разработки согласуем контрольные примеры. На передаче проверяем обычный сценарий, неполные данные и ошибки.

Ориентир для первого этапа

35–45,5 тыс. ₽

7–12 днейпосле согласования и получения материалов

Один источник, одна CRM, одна воронка и правило назначения. Нижняя граница предполагает готовые данные и стандартное подключение; верхняя учитывает запас на уточнение объёма в пределах этого этапа.

Что меняет оценку

Количество источников, воронок и правил.
Состояние полей и доступность API в вашей CRM.
Связи с 1С, расчётами и согласованием документов.

Лицензия CRM и хостинг отдельно. В базовый состав уже включена передача в одну CRM.

Рассчитать свой состав

Предварительный диапазон, не фиксированная цена. До начала согласуем объём, стоимость и календарный план. Новые функции оцениваются отдельно.

Подготовка

С чего начнём

Источник заявки, поля CRM, этапы воронки и правила назначения.

Разбор примеров
Смотрим обезличенные данные и текущий процесс. Проверяем, есть ли доступ к нужным системам.
Согласование первого этапа
Фиксируем состав, исключения, стоимость и критерии проверки.
Сборка и передача
Проверяем на контрольных данных, передаём настройки и инструкцию. Условия дальнейшего сопровождения согласуем отдельно.

Для первой заявки достаточно контакта. Пароли, токены и данные клиентов в форму отправлять не нужно.

Перед началом работы

Можно автоматизировать расчёт заказа на производстве?

Можно собрать вводные и передать их на расчёт. Расчёт себестоимости, технология изготовления и выпуск коммерческого предложения — отдельные этапы с вашими формулами и проверкой специалиста.

Новая заявка от старого клиента — это дубль?

Не обязательно. Повтор технического события и новый заказ одного клиента различаем. Правило поиска клиента и создания новой сделки согласуем отдельно.

Подойдёт существующая Bitrix24 или amoCRM?

Сначала проверяем доступы, возможности API, поля и воронку. Действующие данные переносить в другую CRM не требуется.

Обсудим ваш процесс

Можно начать с одного участка и расширить решение после проверки.

Оставить заявку

Заявки в Bitrix24 или amoCRM